当前，移动物联网正处于构建综合生态体系的关键阶段，4G/5G/NB-IoT多网协同推进，2G/3G加速退网清频，安全管控助力移动物联网高质量发展，移动物联网步入健康发展新阶段。同时，移动物联网发展面临着2G物联网业务迁移转网困难、应用广度与深度仍待提升、数据价值亟待激发等诸多挑战。展望未来，移动物联网发展充满机遇，行业应用需求、应用广度和深度、数据价值将取得较大提升。
移动物联网扬帆起航
开启新征程
多网协同发展
构建综合生态体系
移动物联网不同阶段发展重点有所不同。2017年6月，工信部印发《关于全面推进移动物联网（NB-IoT）建设发展的通知》，重点面向连接占比约60%的低速率业务场景需求，侧重NB-IoT创新发展。2020年6月，工信部印发《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，明确以NB-IoT满足大部分低速率场景需求，以Cat1满足中等速率物联需求和话音需求，以5G技术满足更高速率、低时延联网需求，移动物联网开始构建NB-IoT、Cat1和5G协同发展的综合生态体系。
面向中高速业务需求，RedCap（基于5G NR的中高速物联网）关键技术和标准正在研制中，未来移动物联网综合生态体系NB-IoT、Cat1、5G“三驾马车”将新增一员，以全面满足差异化业务需求。
网络覆盖日益深入
2G/3G退网已具备条件
移动物联网是新型基础设施的重要组成部分，与5G等新技术共同构建了高速泛在、宽窄结合、覆盖全面、安全高效的新一代信息基础设施。截至2021年9月，我国4G基站总数达到586万，已实现城镇地区深度覆盖。Cat1与4G基站无缝衔接，凭借4G的良好覆盖可快速实现业务规模部署。NB-IoT基站数超过百万，我国已建成全球最大的NB-IoT网络，实现了全国主要城市、乡镇以上区域覆盖。
我国5G网络建设加快推进，已建成全球规模最大的5G SA商用网络，截至8月底，已累计开通5G基站103.7万座，覆盖全国所有地市级城市、97%以上县区和40%以上乡镇。4G、5G、NB-IoT网络建设协同推进，网络覆盖已具备承载2G/3G业务迁移转网的能力，2G/3G退网条件已经成熟，产业各方开始加速推进2G/3G退网清频。
量质双升
步入健康高速发展阶段
工信部2020年4月和8月分别下发了《关于加强物联网卡安全管理工作的通知》以及《物联网卡安全分类管理实施指导的通知》，加强物联网卡安全管理，推动物联网业务高质量发展。三大运营商落实相关要求清除风险卡，在2020年对连接数的增长产生了一定影响。因此，2020年移动物联网连接数净增量仅为1.1亿，前三季度仅增长了4300万，且7、8月连接数出现负增长。
目前看来，加强物联网卡安全管理推动了移动物联网健康高速增长，2020年第四季度，我国移动物联网连接数单季度增长7000万。截至2021年8月，我国移动物联网连接数规模已达13.3亿，比上年末净增1.9亿。移动物联网已经步入高速健康增长阶段。
移动物联网行稳致远
需过三道激流险滩
2G物联网业务迁移转网
仍需过渡期
截至2020年底，全球已有43张2G/3G网络被关闭，为降低网络运营成本，提升频谱资源利用率，2G/3G网络退网的步伐仍在加快。在国内，国家层面积极推动2G/3G清频与退网。2019年10月，工信部指出我国移动通信网络2G/3G退网条件已经逐步成熟。2020年5月，工信部发文引导2G/3G物联网业务迁移转网。
运营商近几年也一直在积极推动2G/3G退网。中国电信宣布2020年6月起逐步在云南关闭3G网络；中国移动2020年6月明确在年底前停止新增2G物联网业务；中国联通早在2018年就宣布将有序推进2G退频退网，并计划最快在2021年底实现2G全面退网。从效果来看，2G/3G语音业务迁移转网快速推进，我国2G/3G语音用户已从2019年超3亿降至当前低于3000万，约占移动用户总数的1.5%。
在2G/3G语音用户快速减少的同时，2G物联网业务迁移转网仍面临一些挑战。2019年底国内三大运营商的物联网连接数约为11.5亿，其中2G占比约为42%，承载的连接数近5亿，存量业务基数巨大，2G物联网业务迁转仍需一定的过渡期。2020年我国2G模组出货量仍占据了10%的市场份额，新增的物联网连接中2G仍占了较大比重。
应用广度和深度仍待提升
规模化应用任重道远
移动物联网NB-IoT、Cat1、5G技术分别面向低速、中速、高速低时延应用需求，为行业应用提供全场景技术支撑，经过各方积极探索应用发展取得了一定成效，需继续拓展行业融合应用、应用复制推广发展空间，迈过移动物联网应用发展存在的障碍。
5G商用两年来，产业各方积极探索5G应用，在工业互联网、医疗健康、智慧交通、城市管理、文体娱乐等领域形成了一批5G应用样板，实现了从“0”到“1”的突破。未来实现从“1”到“N”的规模复制跨越，仍面临产业链有待成熟、行业应用标准不统一、新技术与企业业务适配困难等挑战，需产业各方通力协作。
管道价值较低
挖掘数据价值面临挑战
2020年，三大运营商物联网总收入为158.89亿元，仅占运营商总营收的约1%，物联网ARPU值仅为1元左右，物联网连接收入占运营商总营收很小部分，运营商亟需以管道为抓手向上下游价值链不断延伸，探寻新的商业模式。
在供给侧和需求侧的双重推动下，我国移动物联网连接数及数据量都取得了突破。2020年全球移动物联网连接数达到17.4亿，中国的移动物联网连接数占全球总量接近7成。海量设备联网推动我国数据爆发式增长，据IDC预测，中国产生的数据量将从2018年约7.6ZB，增至2025年48.6ZB。麦肯锡研究报告指出，60%的物联网产值将来自于数据的整合分析。
我国数据资源丰富，海量数据为平台建设及行业应用提供了底层数据支撑，将产生巨大的社会价值和经济效益，但数据的有效开发和利用仍面临一些问题。一方面，数据在跨部门、跨行业、跨领域使用时存在行业壁垒，数据难以自由流动；另一方面，数据非结构化、差异化、个性化的特点以及数据安全、数据产权等方面的原因，使数据未得到充分开发和利用。所以，尽管上下游企业采集掌握了大量数据，但缺少有效的使用，数据价值有待激发。
移动物联网发展展望
虽然移动物联网发展面临诸多困难与挑战，但是移动物联网长期向好的趋势不会改变，行业应用需求、应用广度和深度、数据价值将取得较大提升。
●多部门协同推动移动物联网发展，行业应用需求提升
2021年以来，国家部委相继联合印发了《5G应用“扬帆”行动计划（2021—2023年）》《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》等政策文件，多部委联动促进了移动物联网应用与垂直行业的结合，开放了应用场景，打破了行业之间的壁垒，推动了移动物联网与工业、农业、交通、民生等垂直行业的融合，联动效果将从部委向地方政府延伸，进一步释放行业应用需求。
● 移动物联网全面赋能，应用广度和深度提升
围绕产业数字化、治理智能化、生活智慧化三大应用方向，垂直行业已经打造了一批移动物联网行业应用标杆，在促进产业转型升级、提升社会治理与公共服务水平、丰富数字生活方面起到了良好的示范和带头作用，产业各方已经尝到甜头，将加快垂直行业应用复制推广。
● 行业应用更加智能，数据价值提升
随着产业各方加强合作，以及移动物联网、云计算、大数据、人工智能等新技术的不断成熟与融合发展，数据开发和应用逐步开始跨界融合、集成创新和规模化应用。数据的有效利用将使应用更加智能，基于数据的应用新模式不断涌现，推动生产生活方式产生深刻变革，数据的深度应用将成为移动物联网产业生态繁荣的关键。
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作者：中国信息通信研究院 林鹏
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