大河报·大河财立方记者 王磊彬

天迈科技距离上市交易再近一步。

12月3日，天迈科技发布《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》，就其股票发行流程、申购、缴款、弃购股份处理等进行公告说明。

根据公告内容，天迈科技股票于12月5日开始申购，发行价格为17.68元/股。拟向社会公众公开发行1700万股人民币普通股，发行后总股本为6785.1万股。

对于募集资金的用途，天迈科技表示，主要用于物联网产业园基地建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金。

| 12月5日新股开始申购

天迈科技从10月11日创业板上市过发审会到首次公开发行，前后不足两个月时间。

12月2日、12月3日，天迈科技连续发布《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称招股书）》、《首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》、律师工作报告等多份公告文件。

根据招股书，天迈科技股票于12月5日通过深交所交易系统并采用网上按市值申购方式进行申购，发行价格为17.68元/股。拟向社会公众公开发行1700万股人民币普通股，发行后总股本为6785.1万股。

本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行，不进行网下询价和配售，其保荐人与主承销商为光大证券。

据了解，投资者申购时无需缴付申购资金，网上投资者申购新股中签后，应于根据12月9日的摇号中签结果履行缴款义务。并确保资金账户在2019年12月9日终日有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购。

中签投资者放弃认购的股份由保荐机构（主承销商）包销，网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的70％时，将中止发行。

根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）的规定，天迈科技所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）”。截至2019年12月2日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为38.99倍。

| 拟募资3.86亿元，主要用于物联网产业园等项目

根据其招股书，天迈科技此次登陆深交所创业板，拟募集资金3.86亿元，拟用募集资金投入金额为26,068.99万元，主要用于物联网产业园基地建设项目、营销中心建设项目、补充流动资金。

其中，物联网产业园基地项目拟投入募集资金20185.24万元；营销中心拟投入募集资金2883.75万元；3000千万元用于补充流动资金。

物联网产业园项目主要是扩大智能公交相关系统的硬件设备，尤其是GPS/BDS车载终端、监控一体机、智能投币机、电子站牌、车载屏（节站器）、客流调查器等产品的生产能力，进一步提升生产工艺及产品品质，解决产能不足问题，巩固天迈科技在智能公交领域的综合竞争实力，提高行业竞争地位。

营销中心建设项目是对天迈科技现有的营销体系的升级，有利于进一步提高其产品的市场覆盖率及品牌形象，为天迈科技获得更大的市场份额奠定基础。补充流动资金项目则是为了满足其扩大生产经营的资金需求。

天迈科技表示，募集资金投资项目均符合公司主营业务的发展方向，有利于进一步提升公司的技术创新能力，解决产能瓶颈，提升产品质量，提高服务水平和市场份额，增强公司核心竞争力和盈利能力。

本次发行上市募集资金到位前，天迈科技可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，天迈科技将严格按照有关的制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项。

但是，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，天迈科技表示将通过自筹资金解决。

| 2019年净利润预计增长25.01%

成立于2004年的天迈科技，主营业务为基于车联网技术为城市公交运营、管理及服务提供综合解决方案。主要产品包括公交调度系统、远程监控系统、公交收银系统、充电运营管理系统。

其主要盈利模式为，承接各地方公交公司、政府机构对公交系统进行智能化改造的方案需求，并向客车生产厂商提供智能车载终端设备。

目前，天迈科技客户主要分布在河南、湖南、湖北、重庆、山西、江苏、新疆、甘肃、福建、辽宁、吉林、黑龙江、内蒙古、青海等地，与大多数客户保持着长期、稳定的合作关系，但是其重要客户为宇通公司。

2016年~2018年，天迈科技营业收入分别为25996.38万元、32510.48万元、36534.36万元，归属于母公司股东的净利润分别为3884.28万元、4772.88万元、5825.59万元。

2019年上半年，天迈科技实现营收1.74亿元，同比增长18.48%，净利润2462.34万元，同比增长79.09%，营收与净利润均实现了大幅增长。

对于营收增长，天迈科技表示，主要系公司加大市场推广力度，拓展应用领域，从而使得营业收入有较多的增长，而净利润随着营收增长也实现增长。

根据《盈利预测审核报告》，天迈科技2019年度预计实现营业收入48286.69万元，较2018年增长32.17%；预计实现净利润7282.45万元，较2018年增长25.01%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润6137.19万元，较2018年增长17.64%。

天迈科技表示，2019年公司预计营业收入增幅较大，主要原因为公司传统优势产品智能调度系统、智能公交收银系统保持稳定增长，而2018年推出的新产品主动安全管理系统符合市场需求，预计销售收入大幅增长，带动了营业收入大幅增长。

责编: 刘安琪 | 审核:李震 | 总监:万军伟

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